Appena l'amministratore o l'agente immobiliare accede alla bacheca, si trova davanti a un riepilogo visivo immediato (grafici e contatori) che mostra:
● Nuovi Lead: Quanti potenziali clienti hanno contattato l'agenzia nelle ultime ore o giorni.
● Visualizzazioni totali: Quali sono gli immobili più visti e cliccati.
● Ricerche salvate: Cosa stanno cercando gli utenti sul sito in quel preciso momento.

Ogni volta che un utente compila un modulo sul sito (per chiedere una visita, maggiori informazioni o per calcolare un mutuo), il CRM crea automaticamente una scheda cliente.
● Tracciamento della sorgente: Il sistema ti dice da quale specifica pagina o immobile è arrivato il cliente.
● Assegnazione automatica: Se l'immobile è gestito dall'Agente A, il lead viene assegnato direttamente nel pannello privato dell'Agente A, senza che l'amministratore debba smistarlo manualmente.
● Stato del Lead: Puoi classificare il cliente modificando il suo stato (es. Nuovo, Contattato, In Trattativa, Qualificato, Perso).

All'interno della scheda di ogni singolo cliente, l'agente può tenere traccia di tutto lo storico della relazione:
● Note interne: È possibile scrivere appunti invisibili al cliente (es. "Il cliente cerca solo case con giardino, budget massimo flessibile se c'è la piscina").
● Email inviate: Il sistema registra le comunicazioni intercorse. ● Tracciamento dei comportamenti: Vedi esattamente quali immobili quel cliente ha salvato tra i suoi preferiti o quali ricerche ha impostato.

Questa è una delle funzioni più potenti. Se un utente compila un modulo dicendo "Cerco un trilocale a Milano, zona Navigli, massimo 400.000€":
● Il CRM registra questa Richiesta (Enquiry).
● L'agente può vedere in tempo reale se nel database dell'agenzia esistono già immobili che corrispondono esattamente a quei criteri.
● Permette di fare un'operazione di Matching aut

Se l'agenzia ha più collaboratori, il CRM rispetta le gerarchie aziendali:
● Amministratore (Titolare dell'agenzia): Ha una visione globale. Può vedere i lead di tutti gli agenti, monitorare le performance del team e riassegnare i clienti.
● Agenti: Vedono e gestiscono solo i propri lead e i propri immobili, garantendo la privacy e l'organizzazione del lavoro senza interferenze.

Tutto questo avviene nel Front-End del sito. Significa che gli agenti immobiliari non devono accedere al pannello di back-end, ma gestiscono clienti, messaggi e appuntamenti da un'interfaccia grafica pulita, moderna e semplicissima da usare anche da smartphone.